En una travessia pel mediterrani, Lisandro i Adela s'han enamorat. Però en el seu amor s'interposen l'interès de la mare de la noia, l'enveja de la seva germana Rosita, la gelosia de l'Oficial Demetrio, les entremaliadures de les criatures marines i les injustes lleis del Capità. Amor, desamor, ambició i venjança naveguen entre la realitat i la fantasia una nit de Sant Joan, en una història d'amor i d’embolics al més pur estil shakespearià.

Aquest procés de creació es va iniciar a partir de les experiències personals dels actors y actrius, els seus desitjos, dificultats, frustracions i somnis.