En una travesía por el Mediterráneo, Lisandro y Adela se han enamorado. Pero en su amor se interponen el interés de la madre de la joven, la envidia de su hermana Rosita, los celos del Oficial Demetrio, las travesuras de las criaturas marinas y las injustas leyes del Capitán. Amor, desamor, ambición y venganza navegan entre la realidad y la fantasía una noche de San Juan, en una historia de amor y enredos al más puro estilo shakespeariano.

Este proceso de creación se inició a partir de las experiencias personales de los actores y actrices, sus deseos, dificultades, frustraciones y sueños.